Kostenlose Vorlage

„Das hab ich im Kopf.“
Bis es nicht mehr reicht.

Eine Vorlage für Kunden und Aufträge. Wer hat was bestellt, was ist erledigt, was ist noch offen, wer schuldet Ihnen noch Geld. Für Excel und Google Sheets. Für jeden kleinen Betrieb, unabhängig von der Branche.

Damit wir Ihnen später das Passende schicken — und nicht das Falsche.

Kostenlos. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar. Wir geben Ihre Adresse nicht weiter.

Was drinsteht

Kunden

Name, Ansprechpartner, Telefon, E-Mail, Ort, Kunde seit, Status und Notiz. Dazu zwei Felder, die sich selbst ausrechnen: wie viele Aufträge dieser Kunde hatte und wie viel bei ihm noch offen ist.

Aufträge

Datum, Kunde, Bezeichnung, Status, Nettobetrag, Fälligkeit und Zahlungseingang. Die Vorlage rechnet aus, wie viele Tage eine Rechnung überfällig ist und welcher Betrag noch aussteht.

Eine Übersicht, die sich selbst füllt

Sechs Zahlen, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen:

  • Aktive Kunden
  • Offene Aufträge und offene Angebote
  • Offener Betrag gesamt
  • Davon überfällig
  • Längste Überfälligkeit in Tagen

Auswahllisten für den Status sind eingerichtet — vom Angebot über „in Arbeit“ bis „abgerechnet“. Beispieldaten aus fünf verschiedenen Branchen zeigen, wie es gemeint ist, und lassen sich in einem Zug löschen.

Was sie nicht kann

  • Sie rechnet nicht, ob sich ein Auftrag lohnt. Sie zeigt Beträge, keine Stundenerträge und keine Kosten.
  • Keine Einsatzplanung. Wer wann wo arbeitet, steht hier nicht drin.
  • Keine Rechnungen. Sie verfolgt Rechnungen, sie schreibt keine.

Das ist kein Versehen. Eine Vorlage, die alles versucht, benutzt am Ende niemand.

Wie es danach weitergeht

Sie bekommen die Vorlage und danach gelegentlich eine E-Mail darüber, wie kleine Betriebe ihre Zahlen in den Griff bekommen. Keine Werbung im Wochentakt.

Wenn Sie aus der Reinigung oder dem Gebäudeservice kommen, gibt es bereits vollständige Systeme — mit vereinbarten Leistungen, Einsatzplanung und der Frage, welches Objekt am Monatsende wirklich Geld verdient.

Für alle anderen Branchen entstehen diese Systeme gerade. Ihre Angabe im Formular entscheidet mit, welche Branche als Nächstes drankommt.

Systeme für Reinigungsbetriebe